File Access – Configuration d’un DMS

Pour interagir avec un système de gestion des documents (SGD) directement via Revu, configurez une interface pour ce SGD dans Revu à partir des préférences File Access.

Quelques remarques concernant la gestion des configurations DMS :

  • Vous pouvez avoir des interfaces vers plusieurs DMS (par exemple, à la fois vers SharePoint et ProjectWise, plusieurs installations de l'un ou de l'autre, ou plusieurs dossiers/bibliothèques au sein d'une même installation) configurées simultanément dans Revu.

    Un exemple courant de cela est lorsqu’un utilisateur a besoin d’accéder à deux dossiers sur un serveur SharePoint, mais n’a pas les autorisations pour leur dossier racine commun. Dans ce cas, l'utilisateur n'aurait qu'à configurer deux interfaces, une pour chaque dossier.

  • La connexion DMS peut être modifiée après sa configuration initiale en sélectionnant la connexion DMS souhaitée et en sélectionnant Modification.  Cependant, vous ne pouvez pas être connecté au système à ce moment-là (si vous l’êtes, sélectionnez Déconnexion en premier).
  • Alors que la plupart des paramètres comme la source de données et les informations de connexion peuvent être modifiés ultérieurement, le Type ne peut pas être modifié.
  • Comme pour la modification d'une connexion DMS, vous devez être déconnecté du système spécifié avant de pouvoir supprimer la connexion à celui-ci.

 

  1. Allez dans Revu > Préférences > Interface > File Access.

  2. sélectionner Add.
  3. Sélectionnez le DMS souhaité dans la liste déroulante Type .

    1. Saisissez le site SharePoint dans le champ Site . Si vous copiez/collez l’URL du site, faites attention au texte prérempli dans le champ Site .
    2. Saisissez un Nom d’affichage du site et une Bibliothèque par défaut, si vous le souhaitez.

    3. Saisissez un Nom d'utilisateur et un Mot de passe, si vous le souhaitez. S'il est laissé vide, vous serez invité à saisir vos informations de connexion au moment où une connexion est établie pour la première fois.

      Si l’option Utiliser les informations d’identification par défaut est sélectionnée dans les File Access Préférences, Revu tentera automatiquement d’utiliser vos informations d’identification de connexion Windows pour SharePoint. Si cette option est sélectionnée et que ces informations d’identification fonctionnent pour votre accès SharePoint, il n’est pas nécessaire de saisir les informations de connexion ici. Si cette option est sélectionnée et que vous saisissez les informations d’identification ici, Revu tentera d’abord d’utiliser ces informations d’identification et, si elles échouent, essaiera ensuite vos informations d’identification de connexion Windows.
    4. Pour utiliser le protocole d’authentification hérité de SharePoint, sélectionnez Utiliser l'ancienne méthode d'authentification. Les versions antérieures de SharePoint peuvent nécessiter l'utilisation de l'authentification héritée. Pour utiliser le protocole d'authentification moderne, désactivez cette option.
    5. Pour extraire automatiquement les documents ouverts directement dans Revu (par exemple, en utilisant la commande Ouvrir dans la barre de commandes), sélectionnez Extraire à l’ouverture.
    6. Pour extraire automatiquement les documents ouverts indirectement dans Revu (par exemple, en cliquant sur une action intégrée dans un PDF actuellement ouvert dans Revu), sélectionnez Extraire à l’ouverture à partir d’hyperliens.
    7. Sélectionnez OK.

    (Remarque : ProjectWise Explorer doit être installé sur le poste de travail) :

    1. Sélectionnez la source de données ProjectWise dans la liste déroulante de la source de données . Si aucune source de données n'est répertoriée, sélectionnez Charger.
      Un seul type de source de données ProjectWise peut être accessible à la fois, bien que plusieurs sources de données du même type puissent être accédées.

    2. Saisissez un Nom d'utilisateur et un Mot de passe, si vous le souhaitez. S'il est laissé vide, vous serez invité à saisir vos informations de connexion au moment où une connexion est établie pour la première fois.

    3. Pour extraire automatiquement les documents ouverts directement dans Revu (par exemple, en utilisant la commande Ouvrir dans la barre de commandes), sélectionnez Extraire à l’ouverture.
    4. Pour extraire automatiquement les documents ouverts indirectement dans Revu (par exemple, en cliquant sur une action intégrée dans un PDF actuellement ouvert dans Revu), sélectionnez Extraire à l’ouverture à partir d’hyperliens.
    5. Sélectionnez OK.